Depuis 1993, notre équipe contribue à vous offrir un service haut-de-gamme personnalisé et adapté à vos objectifs dans le temps.
Nous pouvons vous proposer des solutions financières sur-mesure correspondant à votre profil :
Particulier
Vos objectifs patrimoniaux évoluent en fonction de votre situation patrimoniale, familiale, professionnelle et de votre âge.
Nos conseillers en investissements financiers peuvent vous accompagner dans vos différents projets :
- Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
- Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, comptes-titres, assurance-vie et immobiliers, que ces placements aient été souscrits par notre intermédiaire ou directement par vous auprès d’autres établissements
- Etudier les moyens de valoriser votre épargne
- Préparer la transmission de votre patrimoine
- Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
- Etudier les moyens de préparer votre retraite
- Etudier les moyens de protéger votre conjoint
- Etudier les modalités de financement de votre bien immobilier
Entreprise - Association
Nos conseillers en investissements financiers peuvent vous conseiller pour :
- Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
- Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, valeurs mobilières, contrats de capitalisation et immobiliers, que ces placements aient été souscrits par notre intermédiaire ou directement par vous auprès d’autres établissements
- Etudier les moyens de valoriser votre trésorerie structurelle
- Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
- Etudier les moyens de préparer la retraite de vos collaborateurs
- Etudier les modalités de financement de vos biens immobiliers
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