Depuis 1993, notre équipe contribue à offrir à ses clients un service haut-de-gamme personnalisé et adapté à leurs objectifs dans le temps.
Notre société a développé une approche familiale du conseil en investissement. Nos clients sont suivis par un Conseiller en investissements financiers attitré, interlocuteur unique de leurs projets, tant à titre personnel que professionnel.
Le premier rendez-vous permet de cerner les objectifs de gestion, comprendre les critères d'appréciation de la performance des investissements et de définir l’aversion au risque du client. Nous présentons à cette occasion l’activité de la société et ses obligations réglementaires. Un Document d’Entrée en Relation (DER) lui est remis.
À partir des éléments fournis, nous établissons une lettre de mission globale qui définit les termes de la relation et les objectifs poursuivis. Après acceptation de ces termes, le conseiller en investissements financiers effectue une analyse financière, fiscale et successorale du patrimoine (Recueil d’informations). Il établit ensuite un rapport de mission et/ou une déclaration d'adéquation précisant les axes d’investissements, conformément aux souhaits et aux objectifs exprimés.
Après acceptation de la stratégie d'investissement, le conseiller l'accompagne dans la souscription et la gestion des contrats. Il assurera un suivi régulier des différents supports en fonction de la conjoncture économique et des marchés financiers.
Un espace privé en ligne permet de consulter quotidiennement et gratuitement la situation consolidée de ses investissements.
Pour garantir un service irréprochable, la société a mis en place un Back-Office interne chargé de réaliser un contrôle rigoureux des diverses opérations effectuées. Il existe une interactivité permanente entre les conseillers financiers et le back-office.