Depuis 1993, notre équipe contribue à offrir à ses clients un service haut-de-gamme personnalisé et adapté à leurs objectifs dans le temps.
Notre société a développé une approche familiale du conseil en investissement. Nos clients sont suivis par un Conseiller en investissements financiers attitré, interlocuteur unique de leurs projets, tant à titre personnel que professionnel.
Le premier rendez-vous permet de cerner les objectifs de gestion, comprendre les critères d'appréciation de la performance des investissements et de définir l’aversion au risque du client. Nous présentons à cette occasion l’activité de la société et ses obligations réglementaires. Un Document d’Entrée en Relation (DER) lui est remis.
À partir des éléments que le client nous fournit, nous établissons une lettre de mission globale qui définit les termes de la relation et les objectifs poursuivis. Après acceptation de ces termes, le conseiller en investissements financiers effectue une analyse financière, fiscale et successorale du patrimoine (Recueil d’informations). Il établit ensuite une proposition stratégique précisant les grands axes d’investissements, conformément aux souhaits et aux objectifs exprimés. Si le client le souhaite, le conseiller en investissements financiers peut lui présenter une proposition exposant des solutions concrètes. Nous recherchons les meilleurs supports d’investissements correspondant à ses objectifs et à nos anticipations conjoncturelles.
Si cette stratégie lui convient, le conseiller pourra l’accompagner dans la souscription et la gestion des contrats. Il assurera un suivi régulier des différents supports en fonction de la conjoncture économique et des marchés financiers.
Un espace privé en ligne permet au client de consulter la situation consolidée de ses investissements financiers gratuitement et quotidiennement.
Pour garantir un service irréprochable, la société a mis en place un Back-Office interne chargé de réaliser un contrôle rigoureux des diverses opérations effectuées. Il existe une interactivité permanente entre les conseillers en gestion de patrimoine global et le back-office afin de mener à bien les opportunités d’investissement.